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受高温影响,笼罩欧洲石化业

IHS化学近日发布报告称,受乙烯裂解装置运营故障持续影响,欧洲烯烃供应受限。不仅如此,大部分乙烯裂解装置无法尽快重启,而且该地区天气炎热还将导致乙烯装置降负荷运行,这也是自2008年以来欧洲首次由于天气原因导致大量乙烯装置冷却受限,从而降负荷运行。 据IHS化学调查,壳牌化学公司位于德国Wesseling的30万吨/年乙烯裂解装置目前仍然处于停工状态。此外,陶氏化学在德国波伦的51万吨/年乙烯裂解装置也受到运行故障的影响,预计将维持降负荷运行,直到8月下旬才能进行计划检修。IHS化学最新出版的市场咨询服务报告《欧洲和中东低碳烯烃》指出,随着即将到来的大规模乙烯装置计划停机,运营商们普遍预测供应缺口将进一步拉大,8月份欧洲地区烯烃将出现供应紧张。

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不过,也有少数公司宣布了重启计划,业内人士对此指出,即使如此,这也抵消不了大规模乙烯装置停机降负所造成的供应短缺。壳牌证实该公司已在7月中旬重启了位于荷兰穆尔代克的94万吨/年的乙烯裂解装置。据悉,该生产基地大部分生产装置因为2014年10月2日蒸汽泄漏而停工。另外,法国石脑油化学公司(Naphtachimie)在法国Lavéra的74万吨/年的裂解装置已在7月第一个周末重启了裂解装置和丁二烯装置。该裂解装置因为5月中旬发生火灾而停工。 IHS化学报告指出,目前欧洲乙烯需求依然强劲,因为大多数下游衍生物供应链趋紧,并且即使预期8月份乙烯价格进一步调低,衍生物买家仍会继续维持现有的订购水平。 此外,IHS化学表示,表面看来,对于许多乙烯裂解运营商来说,使用丙烷和丁烷为原料仍然是有吸引力的方案。但是,相对5月份和6月份的情况来说,现在使用这些原料带来的收益已经大幅缩水。特别是使用丙烷做裂解原料还会造成副产品减少的问题。来源:IHS化学

时过境迁,去年10月,欧洲石化行业还处于牛市中,市场形势尤为乐观。一年以后,欧洲石化业却为不确定性乌云笼罩。与去年形势形成鲜明对比的是,全球经济停滞不前、贸易摩擦持续、英国无退欧迫近、欧洲化工行业产量萎缩,这些因素叠加在一起,使得欧洲的石化公司前景难料。

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经济形势不容乐观

对化工企业来说,宏观经济的不振对企业信心造成严重打击,年初谨慎乐观的预期已转向悲观。IHS Markit预测,2019年欧洲GDP增长率为1.1%,较去年下降了0.8个百分点。

在此背景下,化工行业表现不佳。德国化工行业协会(VCI)称,德国化工行业第二季度表现“令人失望”。生产量和产能利用率均略有下降,销售额呈现停滞。德国国内化学品需求疲软,欧洲的需求也在下降。与去年同期相比,德国第二季度化学工业产量暴跌8.8%,与2019年第一季度相比下滑0.7%。对此,VCI总裁兼汉高董事局主席范·比伦表示,问题在于德国经济在下半年复苏的预期没有实现。

全球范围内的贸易摩擦也对欧洲带来影响。据欧洲化工协会(Cefic)统计,由于全球贸易摩擦造成的贸易流变化,今年以来,欧洲石化品进口水平明显上升。Cefic表示,最显著变化是来自美国的石化品进口快速增长,同比增长近12%,达到64亿欧元。IHS Markit公司聚烯烃副总监Kevin Longworth表示,由于中美贸易摩擦,欧洲接收美国聚乙烯出口的市场份额从2018年上半年的6%飙升至2019年上半年的14%,美国PE树脂占欧洲市场份额由2018年上半年的10%增加到2019年上半年的26%。这又挤压了欧洲本土市场。

不过,尽管市场存在不确定性,欧洲烯烃工厂的盈利能力到目前为止仍然良好。今年欧洲一些裂解装置已大量使用进口轻质原料,IHS Markit称,欧洲使用这些原料的裂解装置利润率较全球任何一个地区更高。但当经济低迷持续,企业也未必能够一直维持良好的表现。壳牌首席执行官本·范伯登称,欧洲石化品贸易环境非常脆弱。而北欧化工首席执行官斯特恩则警告称,今年下半年欧洲一体化聚烯烃业务利润率将面临压力。

装置停工产量下跌

9月至10月,欧洲一系列裂解装置计划停工检修,加之多套装置非计划停工加剧了欧洲烯烃产量下降,这加剧了市场看跌情绪。